顧客管理・カルテ

詳細 — 顧客詳細ページ（情報タブ・カルテタブ）へ遷移

鉛筆アイコン — 名前・電話・メールを編集するダイアログ

ゴミ箱アイコン — 顧客を無効化（個人情報とログイン手段を削除し、予約・売上・カルテなどの履歴は保持します）

下矢印 — 行を展開し、直近の予約履歴をインライン表示

同じ電話番号の顧客が見つかった場合は、氏名と本人を確認します。同じお客様なら「本人と確認してこの顧客を選ぶ」、ご家族など別の方なら「別の方と確認して新規登録する」を押します。

来店の目安 — 直近3回の来店間隔から、その顧客の来店周期と次の目安日を表示します。来店が3回に満たない顧客には表示されません。同じ日の予約は1回の来店として数えます。

来店の目安を過ぎた顧客 — 一覧の上のボタンで、目安日を過ぎた顧客だけに絞り込めます。

初回から2回目の来店 — 初回から30・60・90日以内に2回目の来店があった割合です。期間がまだ終わっていない顧客は、割合の計算に含めません。

メッセージを作成 — 一覧で顧客にチェックを入れて「メッセージを作成」を押すと、キャンペーンの作成画面に引き継がれます。選べるのは表示中のページの顧客です。

1. 相手を探す — 顧客詳細の「別の顧客と統合」で相手を検索します。

2. 残す顧客を選ぶ — 「現在の顧客を残す」または「候補の顧客を残す」を押します。

3. 引き継ぐ内容を確認する — 両方の顧客情報と履歴を確認し、残す氏名・電話番号を選びます。

4. 本人確認を記録する — 確認方法を選び、必要な場合は理由を入力します。確認のチェックを入れます。

5. 統合する — 「確認して統合する」を押します。

1. 依頼を開く — 顧客管理の「顧客統合の依頼」から「顧客詳細で依頼を確認」を押します。

2. 内容を確認する — 「確認待ちの統合依頼」の「依頼内容を確認する」を押し、依頼内容と最新の顧客情報を比較して同一人物であることを確認します。

3. 統合する — 残す顧客・引き継ぐ情報・本人確認の内容を確認し、チェックを入れて「確認して統合する」を押します。

統合しない場合は「統合せず依頼を終了」を押します。

1. 残した顧客の詳細を開き、「統合を取り消す」を押します。

2. 確認画面の内容を確認して実行します。